Negócio será pago em ações e em dinheiro.
Total da transação alcançará US$ 67 bilhões, incluindo dívidas da DirecTV.
de assinantes nos EUA (Foto: Etienne Franchi/AFP)
A AT&T fechou acordo para comprar a DirecTV, operadora de TV por satélite dos EUA por US$ 48,5 bilhões, anunciou a empresa em comunicado neste domingo (18).
A empresa pagará US$ 95 por ação da DirecTV em uma combinação de ações e dinheiro, que virá da venda de ativos, financiamentos já alinhados e outras “operações oportunas no mercado de dívida”. Serão US$ 28,50 por ação em dinheiro e US$ 66,50 em ações da AT&T. O valor pago pelas ações equivale a um prêmio de cerca de 10% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira e é cerca de 30% acima do nível em que estava sendo negociada antes de começarem os rumores sobre o negócios.
No total, a transação alcançará US$ 67,1 bilhões, incluindo a dívida líquida da DirecTV. A empresa criada será “líder na distribuição de conteúdo por meios móveis, vídeo e banda larga”.
“A transação combina esforços complementares para criar um novo competidor único com capacidades sem precedentes em serviços móveis, de vídeo e banda larga”, diz o comunicado.
A empresa vai se juntar a uma lista crescente de gigantes das telecomunicações que procuram consolidar o setor, criando maiores gigantes nacionais à medida que se adaptam às mudanças na banda larga e acesso de vídeo, segundo análise do jornal “New York Times”.
Com a expansão proporcionada pelo negócio, a AT&T diz que irá expandir a banda larga de alta velocidade para 70 milhões de clientes. A distribuição de conteúdo poderá ser feita pela tradicional TV por assinatura, vídeos por demanda em serviços como Netflix ou Hulu ou uma combinação de formas de assitir o conteúdo.
“DirecTV é a melhor opção porque ela tem uma marca reconhecida na TV paga, a melhor relação com conteúdo e um negócio em crescimento na América Latina. Juntas, ela e a AT&T poderão reforçar a inovação e proporcionar novas escolhas aos clientes”, disse no comunicado o presidente da AT&T, Randall Stephenson.
Para facilitar a aprovação do negócio na América Latina, a AT&T pretende vender sua participação na América Móvil.
A administração das empresas aprovaram por unanimidade a transação, disse a AT&T.
